金融営業から転職するには？おすすめの業界やポイントを解説

「金融営業からはどのような業種へ転職できる？」
「金融営業から転職成功するためのポイントを知りたい」

金融営業はノルマが厳しかったりハード業務になることも多く、異業種への転職を検討する方は多いです。

金融営業では、営業関連の経験やスキル、金融関連の知識など他業種にも通じる要素が多数あるので、入社後に活かすことを意識して転職先を選ぶのがおすすめです。

また、現職の労働環境に不満を感じて転職する場合は、譲れない条件を明確にした上で企業研究をし、長い目で見て無理なく続けれるかという視点を持つことが大切です。

本記事では、金融営業からの転職でおすすめの業界や転職成功のポイントをご紹介します。

本記事を読めば、転職先の方向性を見つけられ、現職の不満を解消し理想の転職を実現できるでしょう。

１．金融営業経験者におすすめの転職先

金融営業では、営業関連のスキルや経験、金融関連の知識があり、活かせる業種は多数あります。

培ったスキルや経験を活かせる業種への転職を検討すると、スムーズに転職活動を進められます。

金融営業経験者におすすめの転職先をご紹介します。

（１）ベンチャー企業

金融営業経験者は、ベンチャー企業で活躍できる可能性があります。

ベンチャー企業は資金集めをしている段階であり、円滑に運営するためには、金融関連の知識やスキルが必要です。

また、ベンチャー企業の管理部門は、人材不足で十分な対応ができていないケースが多く、金融出身者の方のスキルや経験を活かすことができます。

なお、ベンチャー企業は人材が揃っていないこともあり、若手であっても重要な仕事を任せられる傾向にあるので、経験やスキルを習得したい方にもおすすめです。

入社直後に高収入を実現するのは難しいケースが多いですが、目先の利益ではなく将来性を重視するのであれば、ベンチャー企業への転職を検討してみると良いでしょう。

（２）コンサルティングファーム

金融営業経験者は、コンサルティングファームで活躍することができます。

コンサルティングファームでは、経営課題を抱えているクライアントに対し、ニーズや問題点を抽出して戦略立案、提案を行います。

金融営業においても顧客の経営課題解決に向けた金融商品や資金調達の提案などを行うので、金融業界で得た知識を十分に活かすことができます。

たとえば、業界は異なったとしても、課題抽出能力、提案力、コミュニケーション力、金融関連の知識が役立つ場面があるでしょう。

なお、コンサルティングファームと一口にいっても、総合コンサルや戦略コンサル、人材コンサルなど様々な種類があるので、業務内容を把握した上で転職先を決めるのがおすすめです。

その他のコンサルティングファームであっても、転職することは十分に可能なので、興味がある場合は未経験でも転職できる求人を探してみると良いでしょう。

金融業界の営業職として培ったスキルや経験をコンサルティングファームで活かしましょう。

（３）マーケティング関連業種

金融営業経験者は、マーケティング関連業務でも活躍することができます。

マーケティングは、データや市場の状況を分析し、ニーズを把握した上で商品開発などにつなげる役割であり、金融営業で培った顧客とのやり取りや交渉などのスキルや経験を活かすことができます。

なお、マーケティング関連業務と一口にいっても、市場調査や商品、サービスの企画など様々な業務があるので、企業研究をした上で適性を見極めることが大切です。

金融業界から幅を広げて新たな業務にチャレンジしたい方は、マーケティング関連業務を検討してみると良いでしょう。

（４）人材業界

金融業界からの転職先として、人材業界を選ぶのも手段です。

人材紹介や派遣業務では、企業と求職者を仲介する役割があり、金融営業で培った交渉ややり取りのスキルを活かすことができるでしょう。

人材業界は、人材紹介、人事派遣、求人広告、人事戦略への関与など様々な業務があり、例えば人事戦略に関しては、経営がうまくいっていないもしくは効率化を目指している企業に対し、人材配置や評価制度の確立など、戦略を立てた上で経営に関与します。

転職する際は、事前に業務内容を確認し、自身のやりたいことができる職場やスキルを活かせる業界を選ぶのがおすすめです。

（５）広告業界

金融営業からは、広告業界へ転職する方も多いです。

広告業界では、広告関連のイベントを行ったり、商品やサービスに関する宣伝を行ったりと、様々な業務があります。

市場や顧客のニーズを分析したり、根拠を持った提案を行ったりと、論理的思考力を求められ、金融業界で培ったデータ分析経験などを活かすことができます。

人と関わることが多いので、コミュニケーション力に自信のある方にもおすすめです。

（６）M&A業界

M&A業界では、金融営業経験のある人材を求めているケースが多く、有利に転職できる可能性があります。

特に、M&A仲介は買い手と売り手企業を結び付け、M&A成立をサポートする役割があり、資産運用など金融関連の知識も必要となるので、活躍できる場面が多々あります。

後継者問題で悩んでいる企業は多く、M&A業界は注目されているので、「将来性のある業界で働きたい」「金融営業で培った経験やスキルを活かしたい」という方におすすめです。

また、M&A業界は成果に応じたインセンティブを採用していることが多いので、若い内から1,000万円を超える高収入を実現しているケースもあります。

M&A関連業務はスキルアップ、年収アップを実現しやすい業界なので、適性を見極め、転職を検討してみると良いでしょう。

（７）不動産業界の営業職

金融営業出身の方は、不動産業界でも活躍できる可能性が高いです。

不動産営業では、ローン関連や相続、税など、金融営業で関与する要素に通じるものがあり、知識やスキルを活かすことができます。

また、不動産業営業は取り扱う商品の額が大きく、成果を上げるとインセンティブを得られるケースも多く、金融営業を経験していると抵抗なく受け入れられることが多いです。

営業職に対して抵抗がないのであれば、取り扱う商品を変えて、新たなスキルアップを実現するのも良いでしょう。

２．金融営業から多い転職理由

金融営業では、結果を求められることもあり、ノルマが負担に感じる方が多いです。

また、プライベートが犠牲になり、仕事とプライベートを両立できずに転職を検討する方もいます。

金融営業から多い転職理由をご紹介します。

（１）ノルマが厳しい

金融営業からの転職では、ノルマが厳しく負担に感じるケースが多いです。

金融営業では成果を出すことを求められるので、「ノルマを達成できずに注意された」「ノルマを達成できずに年収が上がらない」など、不満に感じることがあります。

ノルマがあれば、モチベーションを高めることにつながったり、実績を適切に評価されたりとメリットもありますが、負担を感じる方が多いです。

ノルマから解放されたいという思いから、金融営業以外の業種へのキャリアチェンジを目指す方もいます。

（２）プライベートが犠牲になる

金融業界の営業職では、プライベートが犠牲になりストレスに感じることもあります。

金融業界で営業を行う場合、顧客のスケジュールに合わせなければならないこともあり、残業や休日出勤が発生することもあります。

「接待で土日に自由に予定を入れられない」「時間外の業務が多くて仕事と家庭を両立できない」など、事情は様々です。

働き方改革の影響もあり残業時間を極力少なくする努力をしている企業もありますが、結果を出すことを求められる業種なので、業務に追われるケースが多いのは事実です。

仕事とプライベートの両立ができずに転職をする場合は、労働環境関連の情報収集は必須となります。

３．金融業界からの転職を成功させるためのポイント

金融業界からの転職を成功させるには、自身の経験やスキルの整理をすることや企業研究を入念に行うことが大切です。

自身に合う転職先を見つけ、入社後に活躍できるよう、転職成功のポイントを把握しておきましょう。

（１）自身の経験を活かせる業種を見つける

金融営業から転職する際は、自身の経験を活かせる業種を見つけるのがおすすめです。

ノルマが達成できないなど不満があり転職する場合も、金融営業で培った経験やスキルは少なからずあるはずです。

全く異なる業種へキャリアチェンジをするのも手段ですが、入社後に活かせるスキルや経験をアピールすると、有利に転職活動を進められたり、入社後にキャリアアップしやすくなるケースが多いです。

また、スムーズに即戦力となれる可能性が高く、年収にも反映されやすいので、モチベーションアップにもつながります。

たとえば、「営業経験を活かして異業種の営業にチャレンジする」「金融営業の経験を活かせるコンサルティングファームへ転職する」などが例として挙げられます。

効果的に自己アピールするには、これまでのキャリアや実績、スキル、資格などを整理することが大切です。

そして、転職先で求められているスキルや経験と関連づけてアピールすることで、高く評価されます。

転職活動をする際には、自身のスキルや経験を活かせるかという視点で転職先を選ぶと、スムーズに転職活動を進められるでしょう。

（２）企業研究を行う

理想の転職を実現するには、企業研究を行うことが大切です。

転職理由は、「業務内容が合わなかった」「プライベートが犠牲になる」など様々ですが、企業研究を行わずに転職先を決めると、転職後も不満に感じることがあります。

たとえば、以下のような要素は入社後の業務に直結するので、確認しておきましょう。

転職先の候補を複数ピックアップし、情報取集して比較し、相性の良い転職先を見つけるのがおすすめです。

また、転職先を選ぶ際は、求められるスキルや経験、求める人物像などの情報を把握しておくと、効果的に自己アピールでき、スムーズに転職活動を進められる可能性が高いです。

（３）転職エージェントを利用する

金融営業から転職する際は、転職エージェントを利用するのがおすすめです。

金融営業では、ノルマを達成できずにストレスに感じたり、仕事とプライベートの両立ができずに転職する方が多いですが、情報収集が不十分な状態で転職すると悩みを解消できない可能性があります。

転職エージェントを利用すれば、これまでのスキルや経験を活かせる求人探し、労働環境や社風などの情報収集、ライバルに差をつけられる選考対策など、転職活動を総合的にサポートしてもらえます。

とくに、初めて転職活動を行う場合は、自力で情報収集したり選考対策をしたりするのが難しいケースが多いので、転職エージェントにサポートしてもらうのがおすすめです。

まとめ

金融営業経験がある場合、現在のスキルや経験を整理し、活かせる業種へ転職すると入社後に活躍できます。

金融営業ではノルマの厳しさやハードな業務に負担を感じて転職する方が多いので、転職理由を明確にした上で、将来無理なく続けられる職場へ転職することが大切です。

金融営業から転職する場合、コンサルティングファームやM&A業界など、高収入を得やすい業界からの需要も高く、年収アップやキャリアップできる可能性も十分にあります。

年収重視、プライベート重視など、転職目的を明確にした上で転職活動を進めることが大切です。

金融営業からの転職のポイントを把握し、理想の転職を実現しましょう。

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